본문 바로가기

전체 글

 (11)
주식 Valuation 기본 개념 + 장기 투자 핵심 포인트 1. PER - 시가총액을 순이익으로 나눔 - 종목 발굴 : 동종업종대비 낮은 종목 발굴(안전마진) 가장 유용한 지표 - 적정 PER(배수) 반영 요소 : 경제적 해자, 이익 증가율, 배당수익, 재무건전성, 업황 등 - 투자 포인트 : 단순한 PER의 개념을 뛰어넘어 경기 업황 및 기업의 독점적 위치 유지, 재무제표상 매출, 영업 이익률 등 변수를 분석한 후 미래 PER을 산출하여 투자에 활용 2. PBR - 시가총액을 자본총액으로 나눔 - 종목 발굴 : 동종업종대비 낮은 PBR 종목 발굴(청산가치) 가장 유용한 지표, 은행업(금융업)평가에 좋음 - 적정 PBR(배수) 반영 요소 : 당기순이익 성장성 및 재무구조 배당금 고려, 기업의 재무구조 등 복합적 평가, 비영업적 활동 고려 - 투자 포인트 : 단순..
[미국 배당주 추천] - HTGC (연 11.5%) 배당주 분석을 할 때는 최대한 기존 순서를 지켜가면서 동일하고, 객관적으로 분석해야겠다. 이 말은 테슬라 or 엔비디아처럼 미래 기대 반영과 같은 보이지 않는 변수들을 완전 배제한 채, 현재의 지표들만을 가지고 판단을 하려고 한다. 성장주 같은 경우엔 완전 반대로 분석을 해야 한다. (미래 가치를 현재 가치마냥 설정해야 하므로) 그 시작으로 내 인생을 건 첫번째 주식. HTGC에 대해서 한번.. 회사를 선택하게 된 결정적인 이유 & 필수 체크사항에는 빨간색으로 표시. 0. 회사 소개(한줄평) 기술, 생명 과학 및 재생 가능한 기술 산업에 벤처 부채를 제공하는 벤처 캐피탈 회사. http://investor.htgc.com/IRW/CorporateProfile/4102290 Overview | Hercul..
할 수 있다! 퀀트 투자 - 투자전략 37 : 슈퍼스타K(+슈퍼스타K') 이 책은 하루라도 빨리 읽어야 내 인생을 바꾸는 데 도움이 많이 될 것 같아서 책의 마지막 내용인 슈퍼스타 K부터 소개하는 이유? -> 단순히 기대 CAGR이 제일 높아서(책 기준 37% 미쳤다) - 레벨 : 고급 - 스타일 : 밸류 + 모멘텀 - 기대 CAGR : 25% 이상 (이건 진짜 미쳤다..) - 매수 전략 : 아래 조건을 충족하는 종목 찾기 1. 유동비율이 100%이상인 종목만 포함 2. PBR, PSR, PER, PCR의 각 순위를 계산 3. 4개 지표의 통합 순위가 가장 높은 30종목 매수 4. 소형주만 매수(시가총액 하위 20%) 5. 개별 종목 비중을 '평균 모멘텀 스코어'로 결정 - TODO. 설명 - 매도 전략 : 월 1회 리밸런싱 여기까지가 기존의 전략이었다. 하지만 저자인 강환국..

티스토리툴바